Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать собой, если того требует задание. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от работы, и теперь он решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит немало угроз. Контрабандисты, браконьеры, грабители древностей — все они не рады новому начальнику. А еще он узнает, что прошлые управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.