Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь её единственный друг — кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию. Рита Карловна настаивает на возвращении кольца.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его отвергают. Остаётся лишь кошка Муся. После неудачи он случайно сталкивается с машиной Василия. Тот предлагает сделку: украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев Саню, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя влюбляется.
